Em 1860, durante os anos finais do período Edo, um ronin vagueia por uma desolada zona rural japonesa. Ao parar em uma casa de fazenda para buscar água, ele ouve um casal de idosos lamentando que seu único filho, fugiu para se juntar ao grupo que invadiu uma cidade próxima e a dividiu entre dois chefes rivais. O estranho segue para a cidade onde conhece Gonji, o dono de um pequeno bar . Ele diz que os dois chefes guerreiros, Ushitora e Seibei, estão lutando pelo lucrativo comércio de jogos de azar. Depois de avaliar a situação e reconhecer que ninguém na cidade se preocupa em acabar com a violência, o estranho diz que pretende ficar, pois a cidade ficaria melhor com os dois lados mortos