Em 1947, um homem é atacado enquanto consertava seu pneu furado na estrada perto dos Pine Barrens, em Nova Jersey. Seu corpo é encontrado com a perna mastigada, e um humanoide peludo é morto nas proximidades. De volta ao atual Washington D.C., Scully traz à atenção de Mulder notícias sobre um corpo encontrado em Nova Jersey com o braço e o ombro faltando. Ao chegar ao necrotério de Atlantic City, os agentes descobrem que o corpo foi comido por um humano. No entanto, o detetive local, Thompson, nega aos agentes acesso à investigação. Scully decide retornar a Washington para ir à festa de aniversário de seu afilhado enquanto Mulder fica em Nova Jersey. Na festa, Scully conhece Rob, o pai divorciado de um dos convidados. Enquanto isso, Mulder questiona os sem-teto sobre o caso. Um homem lhe mostra um desenho de um humanoide e diz que viu e que os outros sem-teto e policiais sabem disso. Mulder dá a chave do quarto de hotel para o homem e dorme no beco, onde ele vê uma criatura sombr...