Do diretor Glauber Rocha . Com o título em inglês, Land in Anguish , foi aclamado como a tentativa mais direta, narrativa e comercial do cineasta do cinema novo. O filme conta a história do golpe militar, dado com ajuda dos Estados Unidos, através das lentes do intelectual e jornalista Paulo Martins (Jardel Filho), que apoiou no passado o político o conservador Porfírio Diaz (Paulo Autran), e que tinha um caso com Silvia, esposa desse político. Paulo e Sara (Glauce Rocha) são militantes de esquerda e Sara é secretária do governador Felipe Vieira, ela é realista e ele sonhador, eles se lembram de uma época onde João Goulart governava, desde 1961, e o país já tinha passado por um golpe que Brizola havia impedido antes com a "rede da legalidade"), mas o clima de El Dorado (Brasil) é de desesperança e de fechamento democrático. O Brasil pegou uma febre e demorou 21 anos para o transe passar. Glauber Rocha , um nordestino, baiano, recebeu por Terra em Transe em Cannes o prêmio