Valente é abandonado por Patrícia, ela vai viajar e abandona marido e a filha. Valente que ficou muito triste resolve viajar ao sul para um antigo refúgio isolado na praia e volta a ver velhos conhecidos de seu passado. Ele reencontra o irmão gêmeo de Pepeu e ele trabalha no circo. André de Biase como Valente, Bianca Byington interpreta Diana, Cláudia Magno volta como Patrícia, Sérgio Malandro, Roberto Bataglin, Ricardo Graça Mello (Kid, o irmão gêmeo de Pepeu), Marcos Palmeira, Felipe Martins, Fabianne Rocha e Carlos Wilson como Shangri-la. Andreia Beltrão, Bianca Bynton, Alexandre Frota, participação de Guilherme Arantes, Ritchie, Marina Lima. Dirigido novamente por Antonio Calmon.