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Mulder é informado sobre encobrimento de uma aterrisagem de alienígenas nas matas, do lado de fora de Townsend, Wisconsin, e descobre que um colega também está interessado no mesmo evento. Um xerife tenta investigar, mas é morto em meio de um flash de luz. Enquanto isso, o controle militar e os técnicos rastreiam o UFO para Coronel Calvin Henderson. Handerson telefona para seus superiores e lança a operação falcão. Episódio escrito por Howard Gordon e Alex Gansa e dirigido por Larry Shaw.  O alienígena do episódio foi inspirado no filme  Predator (Predador, 1987).

Escrito por Hoard Gordon e o criador da série Chris Carter, dirigido por Michael Lange, com participações especiais de R.D. Call e Scott Bairstow. É um episódio da série dos "monstros da semana".  Quando Mulder e Scully recebem um vídeo de um líder religioso de uma igreja chamada "Ministério dos Milagres", uma das últimas pessoas benzidas morreram misteriosamente. Os agentes acreditam que ele está encobrindo diversos assassinatos

  Escrito por Alex Gansa e Howard Gordon (criadores de Homeland), dirigido por David Nutter, e contou com participações especiais de Cec Verrell e Christopher Allport. O episódio é uma história de "Monstro da Semana". Dana Scully ajuda um colega agente do FBI, Jack Willis, a perseguir os violentos assaltantes de bancos Warren Dupre e Lula Phillips. Após uma denúncia anônima, os dois agentes encurralaram Dupre durante uma tentativa de assalto. Dupre atira em Willis com uma espingarda, mas ele mesmo é baleado por Scully. Dupre morre, mas Willis é eventualmente revivido; no entanto, o corpo de Dupre é visto reagindo aos choques dos desfibriladores usados em Willis. Willis acorda alguns dias depois, mas agora tem uma personalidade mais sinistra.

Em Crystal City, Virgínia, sede da empresa de software Eurisko, o fundador Brad Wilczek e o diretor executivo Benjamin Drake discutem sobre cortes. Depois que Wilczek sai, Drake escreve um memorando propondo a paralisação do Sistema Operacional Central (COS), um computador que administra o Edifício Eurisko. Vendo isso através de uma câmera de vigilância, a COS monta uma armadilha e atrai Drake para um banheiro, trancando a porta atrás dele. Drake tenta usar seu cartão-chave para abri-lo, mas ele rejeita o cartão. Quando ele insere uma chave de substituição manual, ele é fatalmente eletrocutado. O agente Jerry Lamana, ex-parceiro de Fox Mulder, se aproxima dele e de Dana Scully para ajudar a investigar o assassinato de Drake.